Le suivi ne s’arrête pas à la facture
Une activité de coaching ou de formation repose sur des séances, des objectifs, un nombre de rendez-vous, parfois des participants et des relances. Une fiche client claire évite de perdre le fil entre deux échanges.
Les éléments utiles à centraliser
- forfait, devis et conditions de la mission ;
- planning des séances ou journées de formation ;
- objectifs, supports et prochaine action ;
- factures et paiements reçus ;
- historique des accompagnements.
Garder du temps pour le client
Zlotia permet de préparer les documents et suivre les règlements. Zlotia Plus ajoute planning, tâches, dossiers clients et rappels pour organiser une activité de service régulière.
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